מה זה ניהול תיקים?
ניהול תיקים הוא שירות בו מנהל השקעות מורשה מנהל את תיק ההשקעות שלכם באופן שוטף, בהתאם לפרופיל הסיכון ולמטרות שהוגדרו מראש. הכסף מושקע ישירות בניירות ערך (מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ועוד) בחשבון שנמצא על שמכם.
למי זה מתאים?
- •בעלי נכסים פיננסיים מעל 500,000 ₪ (בדרך כלל)
- •מי שרוצה ניהול מקצועי ולא רוצה להתעסק בהשקעות
- •אנשים המחפשים פיזור מעבר לפנסיה וחיסכון רגיל
- •בעלי הכנסות גבוהות המחפשים להגדיל ולשמר עושר
איך אנחנו נכנסים לתמונה?
- הכרות עם הצרכים, המטרות ואופק ההשקעה
- בניית פרופיל סיכון מותאם אישית
- חיבור לגוף ניהול תיקים מורשה ומתאים
- מעקב שוטף ועדכון בשינויים
- ייעוץ על שילוב עם מכשירים פיננסיים אחרים
* הערה: ניהול תיקי השקעות מתבצע על ידי גוף ניהול תיקים מורשה. ביצועי העבר אינם מבטיחים תשואה עתידית.